世界及中國奶業(yè)形勢分析及趨勢展望
王莉1， 曹志軍2
1.農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心，北京100810
2. 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科技，北京100193學(xué)院
摘要:本文介紹近期世界奶業(yè)形勢發(fā)生的重大變化,重點對中國奶業(yè)發(fā)展形勢進行分析,并從當前所面臨的有利條件和不利因素對中國奶業(yè)的發(fā)展趨勢進行展望。
關(guān)鍵詞：奶業(yè)；世界；中國
2008年世界奶業(yè)形勢發(fā)生重大變化，奶產(chǎn)量明顯增加，乳品價格全面大幅度下跌。雖然目前中國乳品價格還未受到影響，但是進出口貿(mào)易已經(jīng)發(fā)生重大變化。繼“三鹿嬰幼兒奶粉事件”后，中國奶業(yè)又面臨新的挑戰(zhàn)，形勢非常嚴峻。
l 世界奶業(yè)形勢
1.1 主要出口地供給增加
2007年澳大利亞、新西蘭、歐盟等世界乳品主要生產(chǎn)和出口地區(qū)遭遇嚴重自然災(zāi)害，奶業(yè)生產(chǎn)增速放緩，產(chǎn)量增長率僅0.7％,從而造成當年世界奶源供應(yīng)緊張；加上飼料漲價等因素，世界奶價高漲。在價格上漲的刺激下，生產(chǎn)迅速恢復(fù)增長。根據(jù)FAO預(yù)測，2008年全球乳品產(chǎn)量為6.93億噸，同比增長2.2％，預(yù)計2009年將增長2.5％，達到7.1億噸,其中世界6大乳品主要出口地顯著增產(chǎn)。最明顯的是大洋洲地區(qū)，主要是因為天氣條件顯著好轉(zhuǎn)。此外，南美地區(qū)乳品生產(chǎn)繼續(xù)保持快速增長趨勢，2008年阿根廷乳品產(chǎn)量為1030萬噸，同比增長5％；巴西3120萬噸，同比增長8％；美國的乳品增長雖然低于預(yù)期，但是也增長了2.2％，達到86 00萬噸。
但是，2008年世界乳品新興市場亞洲的生產(chǎn)形勢發(fā)生了重大變化，增長率只有3.5％，這主要是由于中國增速出現(xiàn)大幅度下降。過去幾年里，中國乳品產(chǎn)量增長速度平均達到20％，但是2008年預(yù)計僅5％～6％。
1.2 乳品價格全面下滑
近兩年，世界乳品價格與谷物、食用油等食品價格一起經(jīng)歷了連續(xù)飆升和快速回落的“過山車”式波動。根據(jù)FAO發(fā)布的食品價格指數(shù),2007年1月乳品價格指數(shù)不到150,此后不斷上漲，到2007年11月指數(shù)高達279.35，上漲了86％。2008年上半年價格雖然有小幅回落，但依然保持在250以上。從8月開始，乳品價格開始出現(xiàn)大幅下滑，到12月指數(shù)只有147.86，比最高點下降了161.03，降幅達到58％。乳品價格的降幅大于谷物、糖、肉等主要食品，僅小于食用油。
以奶粉價格為例，根據(jù)美國乳品出口協(xié)會的資料,世界脫脂奶粉的價格(北歐及世界其它主要港口的離岸價)在2008年上半年維持在3200美元/噸左右,從9月開始價格一直下跌，到12月平均價格只有1875美元/噸；全脂奶粉價格的下降幅度更大，從上半年的4 200美元/噸下降到12月的2100美元/噸，下降一半。
價格大幅度下降的原因，除了乳品主要出口國的生產(chǎn)恢復(fù)以及美元升值等因素，最重要的是世界金融危機導(dǎo)致全球經(jīng)濟下滑，從而間接影響美國、歐盟等乳品主要消費地區(qū)的經(jīng)濟衰退導(dǎo)致消費下降。
1.3 出口供給增加，地區(qū)結(jié)構(gòu)變化
2008年世界主要乳品出口供給明顯增加，出口數(shù)量同比增長3％。其中，美國出口大幅度增加,同比增長50％；巴西和阿根廷等南美洲國家乳品出口增長9％；雖然歐盟和大洋洲國家的乳品出口有所減少，但是幅度低于預(yù)期。由于中國出口銳減，亞洲地區(qū)的乳品出口整體下降。
乳品的地區(qū)貿(mào)易結(jié)構(gòu)也發(fā)生了相應(yīng)變化。歐盟、大洋洲作為世界主要乳品供應(yīng)國的地位有所下降，美洲、亞洲的地位不斷上升。預(yù)計2009年美國的乳品出口還將增加，在世界乳品出口中的份額將達到12％，而歐盟則下降為21％，這標志著新的世界乳品市場結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)。
2 中國奶業(yè)形勢
經(jīng)過近十年的快速發(fā)展，中國奶業(yè)已經(jīng)成為世界奶業(yè)的重要組成部分，與世界奶業(yè)的關(guān)系越來越密切。2008年上半年，緊隨世界乳品市場的變化，國內(nèi)乳品價格出現(xiàn)連續(xù)大幅度上漲，出口增加、進口減少，生產(chǎn)增長也有所恢復(fù)；但下半年的“三鹿嬰幼兒奶粉事件”對中國奶業(yè)造成了巨大影響，奶業(yè)形勢變得比較復(fù)雜。
2.1 奶業(yè)生產(chǎn)增速大幅下滑
進入21世紀，我國奶業(yè)生產(chǎn)全面提速，飼養(yǎng)規(guī)模不斷擴大，奶類產(chǎn)量持續(xù)快速增長。2000-2003年奶類產(chǎn)量年增長率分別為13％、22％、24％和32％。經(jīng)歷快速擴張后，從2004年奶業(yè)生產(chǎn)增長速度逐年放緩，2006年奶牛存欄量和奶類產(chǎn)量增長率回落到12％和17.5％。2007年山西、內(nèi)蒙古等地區(qū)還出現(xiàn)殺牛倒奶等現(xiàn)象，對此，國家出臺了一系列促進奶業(yè)健康發(fā)展的政策措施，穩(wěn)定了奶業(yè)生產(chǎn)，同時隨著乳品價格的回升，2008年上半年奶業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)了一定增長。
但是，9月發(fā)生的“三鹿嬰幼兒奶粉事件”對奶業(yè)生產(chǎn)造成了嚴重打擊。事件發(fā)生后，乳品消費明顯下降。同時，國家加強質(zhì)量監(jiān)管，乳品企業(yè)停止收奶或減少收奶，很多奶農(nóng)只能倒奶。從9月21日到11月18日，奶農(nóng)共倒奶13.2萬噸。此外，由于收奶標準提高、送奶距離增大，一些奶農(nóng)將奶牛賤賣或者轉(zhuǎn)為肉牛，退出奶牛飼養(yǎng)業(yè)。受此影響，2008年全年我國奶業(yè)生產(chǎn)增長速度明顯下降。
內(nèi)蒙古是全國最大的奶生產(chǎn)省，牛奶產(chǎn)量占全國的1/4。2008年內(nèi)蒙古牛奶產(chǎn)量達912萬噸，同比增長僅0.3％，增長率比2007年下降4.4個百分點。其余幾個主產(chǎn)省的情況是：河南省奶類總產(chǎn)量同比增長29.7％，增長率下降16.3個百分點；新疆牛奶產(chǎn)量增長率5.5％，增長率下降3.6個百分點；陜西奶產(chǎn)量同比增長9.6％，增長率下降7.4個百分點。
2.2 成品奶價格只升未降，原料奶價格下降趨勢明顯
從2007年年底開始，中國乳品價格出現(xiàn)連續(xù)大幅度上漲，這一趨勢一直持續(xù)到2008年3月。此后幾個月，價格仍有小幅增加，目前依然保持高位。這與世界乳品價格走勢差異較大。根據(jù)中國價格信息網(wǎng)發(fā)布的36個大中城市農(nóng)副產(chǎn)品零售價格信息，2008年6月每500克鮮牛奶的價格達到3.39元，比同年1月增加0.39元，漲幅為13％，同比增加1.07元，漲幅為46％；下半年鮮奶價格平穩(wěn)，均價為3.38元/500克，其中7月、9月和12月的價格為3.4元/500克，8月為3.39元/500克，10月和11月為3.36元/500克�！叭箣胗變耗谭凼录钡闹饕l(fā)生地河北省,奶價也沒有出現(xiàn)較大波動，10月份以來價格一直保持在2.71元/500克水平。
但是，不能僅憑價格水平來判斷市場狀況。事實上，“三鹿嬰幼兒奶粉事件”在很大程度上影響了消費者對奶制品的消費信心。乳品企業(yè)除了提高產(chǎn)品質(zhì)量，還采取了打折、贈送等促銷活動來促進產(chǎn)品銷售，這些變相的價格優(yōu)惠沒有完全體現(xiàn)在價格水平上。
需要特別指出的是，從2008年年底開始原料奶價格出現(xiàn)明顯下降趨勢。一般來說，冬季奶價要比夏季高，但是進入2008年l2月后，本該走高的原料奶價格在旺季出現(xiàn)下跌。規(guī)模化養(yǎng)殖場的情況較好，原料奶收購價格下降幅度在0．1～0．5元/kg之間，基本銷售價格都能夠維持在3元/kg左右；養(yǎng)殖小區(qū)原料奶收購價格下降幅度在0.3～0.8元/kg之間，基本銷售價格都能夠維持2.2～2.6元/kg之間；散戶原料奶收購價格變化最大，基本銷售價格都能夠維持1.5～2.4元/kg之間，有些地區(qū)原料奶的價格甚至低于1.0元/kg，即使這樣銷售也十分困難，廣大的散養(yǎng)戶處于嚴重的虧損狀態(tài)。
2.3 乳品進口增加。出口下降
2008年我國乳品進口數(shù)量和金額大幅度增加，出口數(shù)量下降，盡管出口金額有所增加，但是貿(mào)易逆差擴大。2008年乳品進口數(shù)量33.75萬噸，同比增長19％，進口金額8.04億美元，同比增長14％；出口數(shù)量I1.57萬噸，同比下降10％，出口金額2.85億美元，同比增長25％；貿(mào)易逆差5.18億美元，同比增長8％。
進出口貿(mào)易規(guī)模較大的乳品主要有奶粉、乳清、鮮奶、奶酪、酸奶、煉乳等，其中乳清和奶粉是主要進口乳品。從進口數(shù)量來看，乳清進口量最大，2008年進口了21.35萬噸，占乳品進口總量的64％；其它乳品進口情況是，奶粉10.09萬噸、奶酪1.39萬噸、鮮奶0.75萬噸，煉乳和酸奶的進口量較小，分別只有853噸和785噸。與2007年相比，除了煉乳的進口數(shù)量減少了8％以外，其余產(chǎn)品的進口量都有不同程度的增加，其中鮮奶增長83％，乳清增加27％，酸奶、奶酪和奶粉的增長率分別為9％、5％和3％。從進口金額來看，奶粉的進口金額最高，2008年全年達到39788萬美元；乳清的進口額其次，31303萬美元；奶酪和鮮奶的進口額分別為7383萬美元和1286萬美元；煉乳和酸奶的進口額分別為313萬美元和287萬美元。與2007年相比，除了乳清進口額下降了2％外，其余商品的進口額都大幅度上升，鮮奶增長94％，煉乳增長62％ 、酸奶增長41％、奶酪增長37％和奶粉增長23％。
奶粉和鮮奶是主要出口乳品。從出口數(shù)量來看，奶粉和鮮奶的出口量較大，2008年分別出口了6.38萬噸和3.84萬噸，煉乳、乳清和酸奶的出口量分別只有0．8萬噸、0.43萬噸和0.11萬噸，奶酪沒有出口。與2007年相比，奶粉和乳清的出口量有小幅度增加，分別上漲了3％和6％ ，其它出口乳品均出項明顯下降，鮮奶、煉乳和酸奶分別減少了16％、46％和34％。從出口金額來看，奶粉出口金額最大，2008年達到23669萬美元；鮮奶和煉乳分別為3012萬美元和1171萬美元，乳清和酸奶分別為491萬美元和176萬美元。與2007年相比，奶粉和乳清的出口金額分別增加了36％和25％，但是煉乳減少36％，酸奶和鮮奶的變化幅度很小。
2008年奶粉進出口形勢波動比較非常大。第一季度，奶粉進口量月均超過1萬噸，此后進口規(guī)模不斷縮�。�8月的進口量僅有0.47萬噸；從9月開始，奶粉進口呈現(xiàn)明顯的增長趨勢，單月進口量從0.68萬噸增加到12月的1.91萬噸，環(huán)比增長率分別為45％、12％、27％和99％；與2007年同比增長率分別為74％、17％、19％和40％。這4個月的進口量合計為4.3萬噸，約占到全年進口總量的43％。另一方面，奶粉出口出現(xiàn)大幅度下降。2008年前4個月，我國奶粉出口1.55萬噸，同比增長率為55％，但是此后多數(shù)月份的出口都比2007年有明顯下降，其中l(wèi)0月沒有出口、11月和12月的出口數(shù)量分別只有0.2萬噸和0.42萬噸，同比增長率分別為－99％、－66％和－38％。
我國乳品進出口貿(mào)易形勢發(fā)生變化的主要原因在于國際奶業(yè)供需形勢的變化，以及“三鹿嬰幼兒奶粉事件”的影響。該事件后，消費者對國內(nèi)奶粉的信
心受到嚴重影響，停止或減少購買國產(chǎn)各類奶制品，轉(zhuǎn)向購買國外品牌奶粉。因此，國內(nèi)各大奶粉生產(chǎn)企業(yè)、用奶食品企業(yè)加大國外原料采購量；進口奶粉品牌原有的在華采購原料粉的計劃發(fā)生變動，一些新的進口乳品品牌增加了在華的產(chǎn)品促銷活動。這些在很大程度拉動了進口奶粉原料的增加。
3 中國奶業(yè)發(fā)展趨勢展望
我國奶業(yè)發(fā)展面臨的國際、國內(nèi)環(huán)境比較復(fù)雜，既存在有利條件，也有不利因素。其中，有利條件是：
一是中國經(jīng)濟保持平穩(wěn)發(fā)展，恢復(fù)乳品消費仍具有潛力。雖然世界金融危機的波及面不斷擴大，影響不斷加深，一些國家經(jīng)濟出現(xiàn)衰退，但是中國經(jīng)濟基本面保持健康，并且全社會呈現(xiàn)穩(wěn)定團結(jié)良好局面，同時在“保增長，擴內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”為核心的宏觀經(jīng)濟政策下國家出臺了一系列面對國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境及時和靈活的應(yīng)對決策，因此中國經(jīng)濟將保持穩(wěn)定增長，人民收入將持續(xù)增加，乳品消費增長潛力依然存在。
二是國家加大對奶業(yè)的管理和扶持力度，全面促進奶業(yè)振興。在《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》的基礎(chǔ)上，2008年又出臺了《乳制品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》，使奶業(yè)管理開始步人法制軌道，新制定并發(fā)布的《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》，不僅提出了全面整頓奶業(yè)的要求和措施，而且明確了對奶農(nóng)和乳制品生產(chǎn)企業(yè)的具體扶持支持，為中國奶業(yè)振興奠定了基礎(chǔ)。
三是奶業(yè)發(fā)展模式得到改進，產(chǎn)業(yè)競爭力將提高。經(jīng)歷“三鹿嬰幼兒奶粉事件”后，企業(yè)低價競爭、低成本擴張的局面得到控制，乳品生產(chǎn)、收購、加工、
銷售等各環(huán)節(jié)的行為方式得到改進。從長期來看，整個奶業(yè)的核心競爭力將得到提高，這將有利于消費者對中國奶業(yè)信心的恢復(fù)以及乳品消費的增長。
盡管奶業(yè)發(fā)展得到以上有利條件的支持，但是短期內(nèi)面臨諸多嚴峻的挑戰(zhàn)：
一是國際乳品供大于需，外來競爭加劇。受金融危機的影響，美國、歐盟等國家的乳品消費明顯下降，而在前幾年乳品價格瘋漲的刺激下世界乳品供給增加，從而造成世界乳品市場價格大幅下滑。在這樣的形勢下，一方面中國企業(yè)將加大從世界采購乳品原料的規(guī)模；另一方面國際乳品企業(yè)也加大對華的宣傳和促銷力度，搶占中國市場。“三鹿嬰幼兒奶粉事件”后國內(nèi)的原料奶生產(chǎn)和加工企業(yè)面臨的產(chǎn)品積壓、滯銷、庫存增加等問題還沒有解決，進口乳品的大舉入市無疑是“雪上加霜”。
二是奶農(nóng)利益嚴重受損，奶業(yè)基礎(chǔ)的重建任重道遠。雖然政府給予了大力支持，但是“三鹿嬰幼兒奶粉事件”仍然給廣大奶農(nóng)帶來了巨大的利益損失。事件發(fā)生后，原料收購價下降0.20元/千克，如果按全國每天產(chǎn)8萬噸原料計算，一天奶農(nóng)就要損失1600萬元。此外，收奶標準提高、次數(shù)減少、送奶距離增大，因此一些奶農(nóng)退出奶牛飼養(yǎng)。近期，原料奶收購價格的大幅下降，進一步增加了原料奶生產(chǎn)恢復(fù)和重建的困難。
三是奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的根本問題沒有解決�！叭箣胗變耗谭凼录焙�，農(nóng)業(yè)部狠下功夫?qū)θ珖陶具M行了清理整頓，但是未來奶站的監(jiān)管工作依然面臨很大挑戰(zhàn)。如何在保證對奶農(nóng)合理收購原料奶的基礎(chǔ)上，保證原料奶的質(zhì)量，是一個重要的現(xiàn)實問題；乳品企業(yè)與奶站的結(jié)合方式還需要進一步探討；合理的原料奶價格形成機制尚未建立，奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上各主體仍然是相對獨立的利益主體。
綜合以上有利條件和不利因素，我國奶業(yè)正處于一個非常艱難的調(diào)整轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期。乳品企業(yè)的競爭策略依然是主導(dǎo)市場走勢的主要力量。短期內(nèi)，國際乳品價格不會出現(xiàn)強力反彈，企業(yè)增加對奶粉等干乳產(chǎn)品進口的可能性比較大。由于“三鹿嬰幼兒奶粉事件”后消費者對乳品的質(zhì)量關(guān)注度和品牌依賴度提高，乳品的消費價格彈性下降，乳品企業(yè)由價格競爭轉(zhuǎn)向質(zhì)量競爭，因此國內(nèi)乳品價格下調(diào)的可能性和幅度會比較小。原料奶的收購依然會比較平淡，并且面臨價格繼續(xù)下挫的危險，奶農(nóng)的利益難以保證。
對此，政府部門必須加強對企業(yè)的監(jiān)管，鼓勵其參與到原料奶生產(chǎn)、奶站監(jiān)管、質(zhì)量監(jiān)督等環(huán)節(jié)中。同時加強對進口乳品以及合資、外資企業(yè)的監(jiān)管，必要時采取一定臨時限制措施，減輕大量進口對國內(nèi)原料奶生產(chǎn)者帶來的損害。此外，還要加強對扶持項目和資金的監(jiān)管，防止不科學(xué)、不合理的改建或擴建項目，循序漸進地引導(dǎo)中國奶業(yè)走向健康發(fā)展的道路。
（資料來源：中國奶業(yè)協(xié)會2009年會暨第六屆中美奶業(yè)研討會論文集）