中國奶業(yè)經(jīng)濟月報2024年09月
奶業(yè)經(jīng)濟觀察
總體形勢分析
1、生鮮乳市場
生鮮乳月度均價繼續(xù)下跌
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2024年8月內(nèi)蒙古、黑龍江等10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格3.20元/公斤，環(huán)比下跌1.1%，同比下跌14.9%。最后一周均價3.17元/公斤，比前一周下跌0.9%，同比下跌15.7%。
2、飼料原料
玉米2024年8月均價下跌
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年8月份全國玉米平均價格2.56元/公斤，同比下跌15.6%，環(huán)比下跌1.1%。下跌主要由產(chǎn)區(qū)帶動。
豆粕2024年8月均價跌幅再度擴大
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年8月份全國豆粕平均價格3.42元/公斤，環(huán)比下跌4.7%，跌幅擴大1.5個百分點，同比下跌27.7%。
3、乳制品生產(chǎn)
2024年1-8月乳制品產(chǎn)量1916.8萬噸，同比下降2.6%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1-8月乳制品產(chǎn)量1916.8萬噸，同比下降2.6%，其中8月256.0萬噸，同比增長1.1%，月度產(chǎn)量年內(nèi)首次實現(xiàn)同比正增長。
4、乳品企業(yè)動態(tài)
伊利B2B品牌索非蜜斯與滬上阿姨合作開拓新茶飲市場；蒙牛和京東戰(zhàn)略合作，推動拉薩牛奶走向全國；三元股份收購艾萊發(fā)喜剩余全部股權(quán)；皇氏華東智慧乳制品工廠封頂；菊樂將在四川紅原縣境內(nèi)設(shè)立牦牛乳制品企業(yè)；燕塘乳業(yè)擬建年產(chǎn)18.89萬噸乳制品加工廠。
5、國際市場
國際市場脫脂奶粉先跌后漲，全脂上漲
2024年8月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價格指數(shù)脫脂先跌后漲，全脂全部上漲。與上次拍賣相比，8月6日舉行的第361次拍賣，脫脂奶粉拍賣價2,539美元/噸，價格指數(shù)下跌2.7%，全脂奶粉3,259美元/噸，上漲2.4%；8月20日舉行的第362次拍賣，脫脂奶粉2,636美元/噸，上漲4.0%，全脂奶粉3,482美元/噸，上漲7.2%。
二 奶類生產(chǎn) 1、生鮮乳市場
Table2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測奶牛主產(chǎn)�。▍^(qū)）
生鮮乳平均價格
Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國生鮮乳周價監(jiān)測
2021.01-2024.08
內(nèi)蒙古三季度原奶交易參考價：3.25元/kg
8月16日2024年內(nèi)蒙古第三次生鮮乳價格協(xié)商會議召開，經(jīng)第三方機構(gòu)測算和議價委員協(xié)商，商定2024年全區(qū)第三季度生鮮乳交易參考價格3.25元/kg，上浮不設(shè)限，下浮不超過5%。
寧夏三季度原奶交易參考價：3.14元/kg
8月13日，寧夏召開2024年第三季度生鮮乳交易參考價格協(xié)商會議，確定2024年第三季度寧夏生鮮乳交易參考價格為3.14元/kg,在此基礎(chǔ)上價格下浮不超過4%。
2、飼料原料
2024年8月份國內(nèi)玉米價格2.56元/千克 環(huán)比下跌1.1%
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年8月份全國玉米平均價格2.56元/公斤，同比下跌15.6%，環(huán)比下跌1.1%，主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米價格2.38元/公斤，環(huán)比下跌0.7%。主銷省廣東價格為2.72元/公斤，環(huán)比上漲1.1%。
2024年8月份國內(nèi)豆粕價格3.42元/千克 環(huán)比下跌4.7%
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年8月份全國豆粕平均價格3.42元/公斤，同比下跌27.7%，環(huán)比下跌4.7%。
三 三 奶源基地建設(shè) 1、規(guī)模牧場建設(shè)項目
甘肅菊樂牧業(yè)將于11月迎來首批奶牛
近日，在甘肅菊樂牧業(yè)萬頭奶牛有機牧場項目施工現(xiàn)場，一座座鋼結(jié)構(gòu)的牛舍已初具雛形。
該項目位于古浪縣黃花灘移民區(qū)五道溝，項目總投資4億元，設(shè)計存欄奶牛15000頭。項目分兩期建設(shè)，一期項目于2023年6月開工建設(shè)，計劃通過引進和自繁方式，使奶牛存欄規(guī)模達到8000頭，二期項目計劃持續(xù)擴大養(yǎng)殖規(guī)模，最終存欄規(guī)模達到15000頭。項目滿負荷投產(chǎn)后，年產(chǎn)鮮奶可達7萬噸。
目前，甘肅菊樂牧業(yè)成母牛舍、泌乳牛舍主體已全部完工，正在進行內(nèi)部管線安裝和裝修裝飾。后備牛舍已經(jīng)完成了鋼構(gòu)吊樁，奶廳裝修裝飾也已經(jīng)完工。計劃8月份完成整個生產(chǎn)區(qū)主體的建設(shè)，9月份進行收尾工程，11月第一批牛入駐。
陜西蒲城萬只奶山羊養(yǎng)殖項目開工
8月3日，陜西興圣惠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司萬只奶山羊養(yǎng)殖牧場項目動工。
該項目總投資4600萬元，其中一期投資2800萬元，建設(shè)羊舍20棟，采用先進管理系統(tǒng)、智能監(jiān)控系統(tǒng)、全自動消毒系統(tǒng)、運用國內(nèi)先進擠奶設(shè)備羊奶速冷系統(tǒng)、TMR攪拌車等先進設(shè)備，實現(xiàn)高效生產(chǎn)及智能化管理，奶山羊存欄可達到10,000只，日產(chǎn)鮮羊奶達到18噸，由陜西圣乳滋乳業(yè)有限公司進行加工銷售。
四 四 乳品加工 1、乳制品產(chǎn)量 2024年1-8月乳制品產(chǎn)量1916.8萬噸，同比下降2.6% 根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1-8月乳制品產(chǎn)量1916.8萬噸，同比下降2.6%，其中8月256.0萬噸，同比增長1.1%。 Figure4-1 全國乳制品月度產(chǎn)量，2023-2024
注：圖中2023數(shù)據(jù)根據(jù)2024月度數(shù)據(jù)計算。
Figure4-4 全國奶粉年產(chǎn)量
2008～2023
2、重點乳品企業(yè)
01 企業(yè)動態(tài)
伊利索非蜜斯與滬上阿姨合作開拓新茶飲市場
8月23日，伊利集團冷飲事業(yè)部重點打造的B2B（企業(yè)與企業(yè)之間合作）品牌——伊利索非蜜斯，與滬上阿姨在上海舉行簽約儀式，開啟更嶄新的合作篇章。
伊利索非蜜斯是伊利冷飲旗下專業(yè)乳原料品牌，為飲品、餐飲及冰淇淋等行業(yè)提供乳品解決方案。
蒙牛和京東戰(zhàn)略合作，推動拉薩牛奶走向全國
近日，蒙牛集團與京東企業(yè)業(yè)務(wù)在京簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞市場拓展、渠道營銷、企業(yè)采購、助力鄉(xiāng)村振興等方面開展全方位深度合作，攜手為企業(yè)客戶提供更高水平的產(chǎn)品和服務(wù)解決方案。
蒙牛將以此次合作為契機，攜手京東企業(yè)業(yè)務(wù)共同開拓更廣闊的B端（企業(yè)用戶端）市場空間。近年來，為了應(yīng)對全球市場變化，蒙牛在保持C端（消費者端）業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時，也在積極開展B端業(yè)務(wù)布局，并推出了乳品原料領(lǐng)域的子品牌、B端品牌蒙牛專業(yè)乳品。
在渠道營銷方面，雙方將通過“線上+線下”“傳統(tǒng)渠道+特通渠道”全渠道協(xié)同共振推動業(yè)務(wù)發(fā)展。雙方將充分整合京東MALL、七鮮等實體門店與蒙牛經(jīng)銷商資源，打通線上線下的人貨場。在鄉(xiāng)村振興方面，蒙牛將攜手京東開展幫扶“拉薩牛奶”銷售項目，促進“拉薩牛奶”在全國范圍的推廣。在企業(yè)采購方面，雙方將推動京東慧采平臺與“蒙牛無界商城”小程序進行對接，進一步提高蒙牛無界商城的服務(wù)效率和服務(wù)水平，實現(xiàn)京東、蒙牛、客戶的多方共贏。
三元股份收購艾萊發(fā)喜剩余全部股權(quán)
近日，三元股份發(fā)布公告稱，收購北京艾萊發(fā)喜食品有限公司（以下簡稱“艾萊發(fā)喜”）剩余5%股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅煞輰?00%持股艾萊發(fā)喜，北京艾萊宏達商貿(mào)有限公司將全部減資退出。
三元股份稱，艾萊發(fā)喜是公司重點培育的冰淇淋業(yè)務(wù)單元，市場空間大，此次股權(quán)收購是為進一步加強艾萊發(fā)喜管理權(quán)和控制權(quán)，促進其長遠發(fā)展，同時一攬子實現(xiàn)艾萊宏達對公司的利潤補償。
皇氏華東智慧乳制品工廠封頂
近日，計劃總投資30億元的皇氏智慧化乳制品中央工廠及智慧生態(tài)牧場項目一期項目主體結(jié)構(gòu)全部封頂，提前完成既定目標(biāo)。
目前，二次結(jié)構(gòu)施工已經(jīng)展開，項目部增派施工人員，確保項目在今年12月份順利交付。
阜陽智慧化乳制品中央工廠是皇氏集團在全國投資建設(shè)的第七個工廠，是皇氏集團規(guī)模最大的工廠，也是華東地區(qū)智慧化程度最高的乳制品工廠。
目前一期投資約12億元，項目預(yù)計今年年底試投產(chǎn)，建成后，皇氏集團將立足阜陽工廠，建設(shè)輻射江、浙、滬、皖、鄂、豫、魯七省市的華東地區(qū)最大的銷售市場。
為保障奶源，企業(yè)還在潁東區(qū)建設(shè)奶水牛養(yǎng)殖牧場，實現(xiàn)一二三產(chǎn)聯(lián)動。
菊樂將在四川紅原縣境內(nèi)設(shè)立牦牛乳制品企業(yè)
8月6日，阿壩州紅原縣人民政府與四川菊樂食品股份有限公司（簡稱“菊樂食品”）簽約儀式在成都市舉行。菊樂食品將在紅原縣境內(nèi)設(shè)立牦牛乳制品企業(yè)、電商運營企業(yè)，依托紅原縣牦牛產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，打造全產(chǎn)業(yè)鏈牦牛乳制品企業(yè)。
此次簽約項目一期投資3000萬元，今年內(nèi)第一條牦牛奶生產(chǎn)線將正式投產(chǎn)。
根據(jù)合作協(xié)議，雙方將共同聯(lián)合西南民族大學(xué)、四川大學(xué)華西公共衛(wèi)生學(xué)院等機構(gòu)共同打造領(lǐng)航世界的牦牛乳全產(chǎn)業(yè)鏈。計劃2028年之前，雙方將與國家母嬰乳品健康工程技術(shù)研究中心、西南民族大學(xué)等機構(gòu)一起建設(shè)四川省牦牛乳與健康工程技術(shù)研究中心。2034年將聯(lián)合國家奶牛胚胎工程技術(shù)中心、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)等國內(nèi)高校及科研機構(gòu)建成西部牦牛乳與健康工程技術(shù)研究中心。最終，雙方將致力于與荷蘭、美國、新西蘭等國際知名乳制品研究機構(gòu)合作，建設(shè)完成世界級工程技術(shù)研究中心——青藏高原牦牛乳與健康工程技術(shù)研究中心。
02 新擴建項目
燕塘乳業(yè)擬建年產(chǎn)18.89萬噸乳制品加工廠
8月31日，燕塘乳業(yè)發(fā)布公告，公司擬投資建設(shè)粵東日產(chǎn)600噸現(xiàn)代化乳制品加工廠建設(shè)項目，該項目一期投資金額為6.05億元，建設(shè)地點為廣東省揭陽市，預(yù)計2025年5月開工建設(shè)，2027年7月投產(chǎn)。
該項目總體規(guī)劃分期建設(shè)年生產(chǎn)188,850噸乳品，一期年生產(chǎn)91,800噸乳品，其中常溫奶55,600噸，低溫奶29,200噸，冰淇淋6,700噸，奶酪300噸。二期計劃年生產(chǎn)97,050噸乳品，二期項目將在一期項目建成投產(chǎn)后視情況履行內(nèi)部審議程序后進行。
公告顯示，燕塘乳業(yè)現(xiàn)有設(shè)計產(chǎn)能29.71萬噸/年，粵東日產(chǎn)600噸現(xiàn)代化乳制品加工廠第一期建成后，設(shè)計產(chǎn)能預(yù)計達到38.89萬噸/年，有利于公司擴大乳制品生產(chǎn)規(guī)模。