中國奶業(yè)經(jīng)濟月報2024年07月
奶業(yè)經(jīng)濟觀察
| 目 錄 | |
|---|---|
| 一 | 總體形勢分析 |
| 二 | 奶類生產(chǎn) |
| 三 | 奶源基地建設 |
| 四 | 乳品加工 |
總體形勢分析
1、生鮮乳市場
生鮮乳月度均價繼續(xù)下跌，連續(xù)4月跌幅超2%
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2024年6月生鮮乳月度均價3.30元/千克，環(huán)比下跌2.5%，連續(xù)4個月環(huán)比跌幅超過2%，同比下跌13.7%。最后一周3.27元/公斤，比前一周下跌0.6%，同比下跌13.7%。
2、飼料原料
玉米2024年6月均價上漲
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年6月份全國玉米平均價格2.57元/千克，環(huán)比上漲1.2%，同比下跌12.0%。產(chǎn)區(qū)漲幅大于銷區(qū)。
豆粕2024年6月均價跌幅擴大
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年6月份全國豆粕平均價格3.70元/千克，環(huán)比下跌1.1%，跌幅擴大0.3個百分點，同比下跌14.4%。
3、乳制品生產(chǎn)
2024年1-6月乳制品產(chǎn)量1433.0萬噸，同比下降3.0%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1-6月乳制品產(chǎn)量1433.0萬噸，同比下降3.0%，其中6月242.7萬噸，同比下降4.9%。
4、乳品企業(yè)動態(tài)
伊利獲四項世界乳品創(chuàng)新獎；蒙牛獲國家科學技術進步獎二等獎，與蜜雪冰城洽談戰(zhàn)略合作，九期新建奶粉工廠項目有望今年10月投產(chǎn)，奶酪資產(chǎn)注入妙可藍多；新希望戰(zhàn)略入股一然生物，琴牌開展“全民加奶計劃”活動；認養(yǎng)一頭牛入選農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)名單；百菲乳業(yè)三年后重返“新三板”；蓋亞高端乳品項目在江蘇海安奠基；瑞凌乳制品蛋白分離項目落戶長沙；寧夏鼎和乳業(yè)揭牌暨液體奶項目戰(zhàn)略合作簽約儀式舉行。
5、國際市場
國際市場脫脂奶粉價格上漲，全脂奶粉先漲后跌
2024年6月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，脫脂粉價格上漲，全脂粉先漲后跌。與上次拍賣相比，6月4日舉行的第357次拍賣，脫脂奶粉拍賣價2,722美元/噸，價格指數(shù)上漲3.0%，全脂奶粉3,478美元/噸，上漲1.7%；6月18日舉行的第358次拍賣，脫脂奶粉2,766美元/噸，上漲0.7%，全脂奶粉3,394美元/噸，下跌2.5%。
二 奶類生產(chǎn) 1、生鮮乳市場
Table2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測奶牛主產(chǎn)�。▍^(qū)）生鮮乳平均價格
Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國生鮮乳周價監(jiān)測
2021.01-2024.06
上海地區(qū)2024年下半年生鮮乳收購基礎價為4.10元/千克
按照上海市生鮮乳價格協(xié)商機制規(guī)定，經(jīng)上海奶業(yè)行業(yè)協(xié)會召集市奶農(nóng)代表與光明乳業(yè)代表三方充分討論協(xié)商，鑒于當前全國各地奶價和牛奶消費市場情況，奶農(nóng)和乳企雙方達成一致意見：2024年下半年上海地區(qū)生鮮乳收購基礎價為4.10元/千克，原有的優(yōu)質優(yōu)價、嗜冷菌、乳脂率、乳蛋白率封頂、兩病檢測與奶價掛鉤等方案保持不變，原有奶農(nóng)結算價讓利0.3元/千克保持不變。菌落總數(shù)每車次檢測。生鮮乳價格執(zhí)行期從2024年7月1日～2024年12月31日。
四川2024年下半年生鮮乳收購指導價格4.50元/千克
四川省2024年第一次生鮮乳價格協(xié)調(diào)會于2024年6月28日在四川省畜牧總站召開。
會議通報了四川省奶業(yè)協(xié)會和四川省成本調(diào)查監(jiān)審局對調(diào)研牧場的成本情況，分析研判了生鮮乳市場行情，經(jīng)奶農(nóng)代表、乳企代表和奶業(yè)專家協(xié)商評估，達成了2024年下半年生鮮乳收購指導價格為4.50元/千克，最低收購限價4.32元/千克，生鮮乳質量標準執(zhí)行國標GB19301-2010《食品安全國家標準 生乳》，鼓勵生鮮乳優(yōu)質優(yōu)價。
2、飼料原料
2024年6月份國內(nèi)玉米價格2.57元/千克 環(huán)比上漲1.2%
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年6月份全國玉米平均價格2.57元/千克，同比下跌12.0%，環(huán)比上漲1.2%，主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米價格2.39元/千克，環(huán)比上漲1.7%。主銷省廣東價格為2.64元/千克，環(huán)比上漲0.4%。
2024年6月份國內(nèi)豆粕價格3.70元/千克 環(huán)比下跌1.1%
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年6月份全國豆粕平均價格3.70元/千克，同比下跌14.4%，環(huán)比下跌1.1%。
三 三 奶源基地建設 1、規(guī)模牧場建設項目
河北珊瑚農(nóng)業(yè)新建奶牛肉牛養(yǎng)殖項目奠基
6月18日，河北珊瑚農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司新建奶牛肉牛養(yǎng)殖項目在塞北管理區(qū)奠基。
珊瑚農(nóng)業(yè)依托以色列公司技術資金及資源優(yōu)勢，計劃投資7億美元，約合人民幣50億元，主要建設萬頭養(yǎng)牛場1個，2400畝溫室大棚種植基地1個，乳品廠1個，200兆瓦風電場1個。
珊瑚農(nóng)業(yè)新建奶牛肉牛養(yǎng)殖場項目總投資37527.24萬元。年內(nèi)投資完成5000萬元，分別建設一個奶牛養(yǎng)殖場和一個肉牛養(yǎng)殖場以及一個立體牧草工廠。項目建成后，計劃年養(yǎng)殖奶牛6000頭，肉牛5000頭。
山東臨朐沂荷農(nóng)牧萬頭奶牛養(yǎng)殖項目二期正式啟動
位于山東省濰坊市臨朐縣的沂荷奶牛場，總占地面積1000畝，目前有近6000頭奶牛，主要是培育改良的荷斯坦品種。
沂荷農(nóng)牧項目一共分為兩期，一期項目已經(jīng)落成，二期也已正式啟動。二期將投資4.5億元，建設奶牛科普區(qū)、奶牛互動體驗區(qū)、奶牛喂養(yǎng)體驗區(qū)、擠奶體驗區(qū)、奶牛創(chuàng)意雕塑區(qū)等。
四 四 乳品加工 1、乳制品產(chǎn)量 2024年1-6月乳制品產(chǎn)量1433.0萬噸，同比下降3.0% 根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1-6月乳制品產(chǎn)量1433.0萬噸，同比下降3.0%，其中6月242.7萬噸，同比下降4.9%。 Figure4-1 全國乳制品月度產(chǎn)量，2023-2024
注：圖中2023數(shù)據(jù)根據(jù)2024月度數(shù)據(jù)計算。
Figure4-4 全國奶粉年產(chǎn)量2008～2023
2、重點乳品企業(yè)
企業(yè)動態(tài)
伊利獲四項世界乳品創(chuàng)新獎
英國當?shù)貢r間6月25日，第十七屆全球乳業(yè)大會現(xiàn)場，在全球乳業(yè)精英的共同見證下，2024年度世界乳品創(chuàng)新獎（World Dairy Innovation Awards）獲獎名單正式揭曉。伊利斬獲最佳乳制品飲品、最佳功能性乳品、最佳生產(chǎn)技術創(chuàng)新、最佳包裝設計4項世界乳品創(chuàng)新獎及4項推薦獎，覆蓋液態(tài)奶、酸奶、奶酪等品類，獲獎數(shù)量、獎項質量持續(xù)領跑全球行業(yè)。
世界乳品創(chuàng)新獎由全球乳業(yè)大會主辦方Zenith Global與英國權威媒體FoodBev Media共同創(chuàng)立，是全球乳制品行業(yè)最具影響力的創(chuàng)新產(chǎn)品評選活動之一。
蒙牛九期新建奶粉工廠項目有望今年10月投產(chǎn)
作為蒙牛中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園中的重點項目，蒙牛九期新建奶粉工廠項目如期推進，主體結構施工已進入倒計時，有望在今年10月份投產(chǎn)，預計于2025年4月份正式出產(chǎn)相關產(chǎn)品。
據(jù)了解，蒙牛九期新建奶粉工廠項目總投資7.82億元，占地313畝，建成后可日處理鮮奶量1200噸，擁有年產(chǎn)成品4.4萬噸的生產(chǎn)能力。建設主體包含一套奶粉干燥塔及11座單體配套建筑。目前，11座單體配套建筑均已封頂，在建的乳粉噴霧干燥塔將成為奶粉工廠的收官之作。建成后，在這臺亞洲最大的單體乳粉噴霧干燥塔的配合下，九期奶粉項目可實現(xiàn)配方粉年產(chǎn)能3.6萬噸，助力蒙牛集團實現(xiàn)奶粉產(chǎn)值沖破百億的戰(zhàn)略目標。
蒙牛奶酪資產(chǎn)注入妙可藍多
6月12日，妙可藍多發(fā)布了《關于現(xiàn)金收購內(nèi)蒙古蒙牛奶酪有限責任公司100%股權暨關聯(lián)交易的公告》。
根據(jù)公告，妙可藍多擬以約4.48億元現(xiàn)金收購控股股東內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司所持有的內(nèi)蒙古蒙牛奶酪有限責任公司100%股權。本次交易完成后，蒙牛奶酪將成為妙可藍多全資子公司，將納入妙可藍多合并報表范圍。
妙可藍多在公告中表示，本次交易是為了解決公司與蒙牛乳業(yè)及內(nèi)蒙蒙牛在奶酪業(yè)務上存在的同業(yè)競爭問題，并進一步增強公司盈利能力及核心競爭力，鞏固公司奶酪品類領導者地位。
蒙牛獲得國家科學技術進步獎二等獎
6月24日，全國科技大會、國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會在京召開。會上，2023年度國家科學技術進步獎等一系列國家級科技獎項評選結果揭曉。其中，蒙牛作為主要完成單位提報的“優(yōu)良乳酸菌種質資源挖掘與產(chǎn)業(yè)化關鍵技術創(chuàng)新及應用”，獲得國家科學技術進步獎二等獎，成為行業(yè)唯一獲此殊榮的企業(yè)。
蒙牛與蜜雪冰城洽談戰(zhàn)略合作
6月20日，蒙牛集團與大咖國際食品有限公司（蜜雪冰城全資子公司）戰(zhàn)略合作洽談會議在河南焦作市舉行，雙方達成了多項具有戰(zhàn)略意義的合作意向。
作為蒙牛旗下B端專業(yè)餐飲原料品牌，蒙牛專業(yè)乳品為蜜雪集團旗下品牌提供純牛奶、稀奶油等原料型產(chǎn)品供應，雙方還就巴氏奶、奶粉、大包奶等生產(chǎn)原料供應合作達成共識。未來，雙方計劃針對蜜雪集團旗下各類型門店推出更多產(chǎn)品，共同開拓更廣闊的市場空間。
新希望戰(zhàn)略入股一然生物
近日，新希望草根知本集團昇望基金戰(zhàn)略入股一然生物。
此次合作雙方建立了持續(xù)夯實中國益生菌的國產(chǎn)化競爭實力的目標，立足特色益生菌科研探索，開發(fā)適合農(nóng)牧端、人用端需求的“益生菌+”創(chuàng)新產(chǎn)品。同時，新希望昇望基金戰(zhàn)略入股一然生物，更能助力其乳品賽道企業(yè)新希望乳業(yè)擴大自有菌種庫。目前，一然生物的部分菌種已運用在新希望乳業(yè)的酸奶、營養(yǎng)健康品等產(chǎn)品上。
新希望琴牌“全民加奶計劃”走進青島新聞網(wǎng)
為全面貫徹“全民加奶計劃”，6月21日，新希望琴牌乳業(yè)走進青島新聞網(wǎng)，為大家提供了醇香的奶制品品鑒活動，并就如何科學飲奶等問題進行了健康大科普，相關營養(yǎng)健康飲食的理念，通過互動游戲的方式更加深入人心。
本次活動，新希望琴牌乳業(yè)帶來了24小時鮮牛乳，初心酸奶等多款明星產(chǎn)品，其中最受歡迎的還是新鮮只賣上市當天的24小時鮮牛乳。
據(jù)悉，本次新希望琴牌走進青島新聞網(wǎng)只是“全民加奶計劃”中的第一站，未來，新希望琴牌將繼續(xù)推動此活動進入更多的企業(yè)，讓更多消費者享受到“新鮮就在你身邊”的鮮活體驗。
認養(yǎng)一頭牛入選農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)名單
日前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委、商務部、中國人民銀行、中國證券監(jiān)督管理委員會、中華全國供銷合作總社聯(lián)合印發(fā)《關于公布第八批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)名單的通知》，認養(yǎng)一頭牛被認定為“第八批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”。
百菲乳業(yè)三年后重返“新三板”
6月28日，百菲乳業(yè)正式登陸新三板。
根據(jù)百菲乳業(yè)發(fā)布的公告，公司股票于2024年6月28日起在全國股轉系統(tǒng)掛牌公開轉讓，交易方式“集合競價交易”，所屬層級“基礎層”。
百菲乳業(yè)主打品牌為“百菲酪”，產(chǎn)品包括水牛純奶、水牛高鈣奶、小衛(wèi)菌、水牛酸奶、低溫奶以及學生奶。
百菲乳業(yè)母公司廣西百菲曾于2018年掛牌新三板，于2021年3月29日摘牌。
02 新擴建項目
蓋亞高端乳品項目在江蘇海安奠基
6月6日，江蘇海安商貿(mào)物流園盒馬食品智能產(chǎn)業(yè)園首個開工項目——蓋亞高端乳品項目奠基儀式舉行。
2023年，商貿(mào)物流園成功簽約盒馬食品智能產(chǎn)業(yè)園重大項目，以龍頭項目吸附冷鏈全產(chǎn)業(yè)鏈集聚發(fā)展。此次新開工的蓋亞高端乳品項目，由江蘇家惠生物科技有限公司投資建設，計劃總投資2.5億元，占地面積37畝，一期投產(chǎn)后，預計日產(chǎn)乳制品200噸，將有效填補海安市優(yōu)質乳制品生產(chǎn)加工市場的空白。
瑞凌乳制品蛋白分離項目落戶長沙
6月7日，瑞凌乳制品蛋白分離項目簽約落戶長沙市望城經(jīng)開區(qū)。項目總投資為2億元，用地20畝，主要建設酪蛋白及其系列產(chǎn)品、D40-D90乳清粉生產(chǎn)線，將以進口脫脂奶粉為主要原料，經(jīng)過精深加工，產(chǎn)出酪蛋白酸鈉、酪蛋白及其系列產(chǎn)品，D40-D90乳清粉等，產(chǎn)品可廣泛應用于精細化工、食品、生物醫(yī)藥等領域，從而實現(xiàn)國產(chǎn)替代。
寧夏鼎和乳業(yè)揭牌暨液體奶項目戰(zhàn)略合作簽約儀式舉行
6月24日上午，寧夏鼎和乳業(yè)有限公司揭牌暨液體奶項目戰(zhàn)略合作簽約儀式在石嘴山市礦業(yè)集團成功舉辦。鼎和乳業(yè)與石嘴山市礦業(yè)集團簽署液體奶項目戰(zhàn)略合作協(xié)議，一期項目總投資2億元，項目建成后日處理鮮奶500噸，年產(chǎn)液態(tài)奶21萬噸。
四川內(nèi)江年產(chǎn)60萬噸乳制品及果蔬飲料產(chǎn)業(yè)園明年投產(chǎn)
近日，四川省內(nèi)江經(jīng)開區(qū)年產(chǎn)60萬噸全智能化乳制品及果蔬飲料產(chǎn)業(yè)園項目正在施工，目前該項目正在實施的是一期，計劃2024年10月底主體封頂，2025年3月投產(chǎn)。
項目由山東季子圓公司投資建設，總投資額約20億元，占地面積320余畝，分三期實施，建設周期40個月。其中一期建設8條益生菌乳酸菌產(chǎn)品、低溫灌裝純鮮奶產(chǎn)品、果蔬飲料產(chǎn)品生產(chǎn)線以及預制菜產(chǎn)品生產(chǎn)線，建設周期約16個月。