一

1、生鮮乳市場

生鮮乳價格下跌，玉米價格一路下跌，豆粕價格一路上漲

據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，9月生鮮乳價格迎來下跌，9月份是乳品消費旺季，生乳價格下跌是罕見的，上次9月份奶價下跌還是2014年，當年也是奶牛養(yǎng)殖業(yè)漫長低迷期的開始之年。9月，生鮮乳有3周價格環(huán)比下降，2周環(huán)比持平，月度均價4.34元/千克，環(huán)比下跌0.6%，同比上漲12.2%，最后一周價格4.32元/公斤。玉米周價一路走低，月度均價2.92元/千克，環(huán)比下降1.1%，連續(xù)3月下降，同比上漲19.2%，最后一周價格2.88元/千克，產區(qū)跌幅高于銷區(qū)；豆粕周價一路走高，月度均價3.85元/千克，環(huán)比上漲1.6%，連續(xù)5月上漲，同比上漲17.0%，最后一周價格3.91元/千克。

2、乳品加工

2021年1-8月全國液態(tài)奶產量1873.21萬噸，同比增長12.40%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-8月全國液態(tài)奶產量1873.21萬噸，同比增長12.40%，其中8月產量244.68萬噸，同比增長2.27%。

2021年1-8月全國干乳制品產量121.19萬噸，同比增長2.58%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-8月全國干乳制品產量121.19萬噸，同比增長2.58%，其中8月產量14.69萬噸，同比下降3.58%。

2021年1-8月全國奶粉產量60.07萬噸，同比下降6.64%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-8月全國奶粉產量60.07萬噸，同比下降6.64%，其中8月份產量7.23萬噸，同比下降9.28%。

2021年1-8月全國乳品加工業(yè)銷售收入3088.75億元，增長11.83%，利潤總額240.77億元，增長25.01%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-8月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)582家，比1-7月數(shù)據(jù)增加1家，其中虧損企業(yè)151家，比1-7月數(shù)據(jù)增加2家，虧損比例25.9%。

1-8月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3088.75億元，同比增長11.83%；利潤總額240.77億元，同比增長25.01%。與1-7月數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務收入增幅減少1.38個百分點，營業(yè)成本增幅減少1.28個百分點，營業(yè)費用增幅增加1.69個百分點，利潤總額增幅縮小14.07個百分點。銷售利潤率7.80%，比1-7月數(shù)據(jù)減少0.42個百分點。

3、乳品企業(yè)動態(tài)

伊利蟬聯(lián)中國質量獎提名獎；蒙牛榮獲“中華慈善獎”；新乳業(yè)戰(zhàn)略入股澳亞集團；光明滁州定遠生態(tài)智慧奶牛場項目奠基；現(xiàn)代牧業(yè)租賃經營內蒙古正緣農牧，以租代建模式布局新疆首座牧場；燕塘乳業(yè)與前進牧業(yè)養(yǎng)殖合作項目簽約；菊樂黑龍江生態(tài)牧場項目開工；樸誠乳業(yè)戰(zhàn)略入股澳亞牧場，收購湖南優(yōu)卓牧業(yè)；北海牧場戰(zhàn)略入股澳亞牧場；甘肅甘味乳業(yè)加工廠開工。

4、國際市場

國際市場奶粉價格上漲

2021年9月，GDT兩次網上拍賣，奶粉價格指數(shù)全部上漲。與上次拍賣相比，9月7日舉行的第291次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,274美元/噸，價格指數(shù)上漲7.3%；全脂奶粉3,691美元/噸，價格指數(shù)上漲3.3%。9月21日舉行的第292次拍賣，脫脂奶粉3,302美元/噸，價格指數(shù)上漲0.9%；全脂奶粉3,777美元/噸，價格指數(shù)上漲2.2%。

二

奶類生產

1、生鮮乳市場

Table2-1  農業(yè)農村部監(jiān)測奶牛主產省（區(qū)）

生鮮乳平均價格

Figure2-1 農業(yè)農村部全國生鮮乳周價監(jiān)測

2017.01-2021.09

2、飼料原料

2021年9月份國內玉米價格環(huán)比下降1.1%

農業(yè)農村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年9月份全國玉米月平均價格2.92元/千克，環(huán)比下降1.1%，同比上漲19.2%。主產區(qū)東北三省玉米平均價格2.61元/千克，環(huán)比下跌1.5%；主銷省廣東價格為3.06元/千克，環(huán)比下跌0.1%。

2021年9月份國內豆粕價格環(huán)比上漲1.6%

農業(yè)部農村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年9月份全國豆粕月平均價格3.85元/千克，環(huán)比上漲1.6%，同比上漲17.0%。

三

三

奶源基地建設

1、規(guī)模牧場建設項目

現(xiàn)代牧業(yè)攜手正緣農牧啟動和林格爾萬頭牧場戰(zhàn)略合作項目

9月10日上午，中國乳業(yè)產業(yè)園和林格爾萬頭牧場項目合作簽約儀式成功舉辦。正緣萬頭奶牛生態(tài)牧場為該縣重點扶持項目，投資金額4.5億元，設計規(guī)模10000頭，年產鮮奶6萬噸。

現(xiàn)代牧業(yè)與正緣農牧攜手，租賃運營正緣萬頭奶牛生態(tài)牧場。未來，現(xiàn)代牧業(yè)將進一步規(guī)劃在和林投資建設4座同等規(guī)模的萬頭奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場項目，加速完善綠色循環(huán)產業(yè)鏈條，提高資源利用效率，推進農業(yè)綠色發(fā)展。

以租代建 現(xiàn)代牧業(yè)成功布局新疆首座規(guī)模化牧場

9月15日上午，昌吉市人民政府、內蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司、現(xiàn)代牧業(yè)（集團）有限公司與昌吉市農業(yè)投資開發(fā)經營有限責任公司戰(zhàn)略合作簽約儀式圓滿舉辦，現(xiàn)代牧業(yè)以租賃運營模式，正式啟動新疆昌吉5000頭奶牛標準化示范養(yǎng)殖場戰(zhàn)略合作項目。這也是現(xiàn)代牧業(yè)在新疆布局的首座規(guī)�；翀�，至此，現(xiàn)代牧業(yè)在全國的牧場布局已覆蓋11個省區(qū)。

菊樂股份•惠豐優(yōu)牧堿草香6000頭生態(tài)牧場項目開工

9月13日，菊樂股份•惠豐優(yōu)牧堿草香生態(tài)牧場開工奠基。

項目位于黑龍江肇源縣，占地面積315畝，計劃養(yǎng)殖荷斯坦奶牛6000頭，其中，成母牛3600頭，犢牛及后備牛2400頭；日產鮮奶約100噸，合計年產鮮牛奶約3.6萬噸。

光明滁州定遠生態(tài)智慧奶牛場項目奠基

9月26日，光明滁州定遠生態(tài)智慧奶牛場項目奠基儀式舉行。

項目通過全產業(yè)鏈布局，打造集一產奶牛養(yǎng)殖、飼草種植，二產牛奶加工、物流運輸，三產乳品銷售、科普觀光、培訓育人于一體的“一二三”現(xiàn)代奶業(yè)融合產業(yè)園。一期建設內容為：奶牛存欄5萬頭牧場群、日產500噸乳制品加工廠和12萬畝高端飼草料種植基地。

燕塘乳業(yè)與前進牧業(yè)養(yǎng)殖合作項目簽約

9月28日，燕塘乳業(yè)與前進牧業(yè)6000頭奶牛養(yǎng)殖合作項目簽約儀式在廣州舉行。

根據(jù)合作協(xié)議，燕塘乳業(yè)與前進牧業(yè)將共同投資在甘肅省高臺縣建設設計存欄規(guī)模6000頭的奶牛場，總投資超過2億元，計劃于2022年建成投產，達產后生鮮乳年產量將超過3.3萬噸。

四

乳品加工

1、乳制品產量

2021年1-8月全國液態(tài)奶產量1873.21萬噸，同比增長12.40%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-8月全國液態(tài)奶產量1873.21萬噸，同比增長12.40%，其中8月產量244.68萬噸，同比增長2.27%。

1-8月，液態(tài)奶產量前10位省份中，安徽和四川產量同比下降，其他省份同比正增長，合計1277.21萬噸，同比增長11.80%，占全國總產量的68.18%，河北產量256.06萬噸，同比增長11.09%，占全國總產量的13.67%，居全國第一位。8月，10個主產省份中，安徽、四川和陜西產量同比下降，其他省份產量同比增長，10省份產量合計165.46萬噸，同比增長2.78%，占當月全國總產量的67.62%，河北產量32.82萬噸，同比增長1.32%，占當月總產量的13.41%。

Table4-1  2021年1-8月全國及主產省液態(tài)奶產量   

單位：萬噸

注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

Figure4-1  全國液態(tài)奶月度產量，2020～2021

Figure4-2  全國液態(tài)奶年產量，2000～2020

2021年1-8月全國干乳制品產量121.19萬噸，同比增長2.58%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-8月全國干乳制品產量121.19萬噸，同比增長2.58%，其中8月產量14.69萬噸，同比下降3.58%。

1-8月，干乳制品產量前10位的省份中，河北、黑龍江、廣東、四川產量同比下降，其他省份產量同比增長，10省份產量合計98.57萬噸，同比增長1.84%，占全國總產量的81.34%，黑龍江產量最高，24.67萬噸，同比下降6.69%，占全國總產量的20.36%。8月，這10省份干乳制品產量合計12.15萬噸，同比下降3.44%，占當月全國總產量的82.69%，黑龍江產量2.51萬噸，同比下降18.87%，占當月全國總產量的17.05%。

Table4-2  2021年1-8月全國及主產省干乳制品產量 

 單位：萬噸

注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

Figure4-3  全國干乳制品月度產量，2020～2021

Figure4-4  全國干乳制品年產量，2000～2020

2021年1-8月全國奶粉產量60.07萬噸，同比下降6.64%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-8月全國奶粉產量60.07萬噸，同比下降6.64%，其中8月份產量7.23萬噸，同比下降9.28%。

1-8月，奶粉產量前5省份中，內蒙古、陜西產量同比增長，合計48.02萬噸，同比下降4.56%，占全國總產量79.93%，黑龍江23.58萬噸，同比下降7.97%，占總產量39.25%，居第一位。8月，這5省份合計產量5.85萬噸，同比下降9.28%，占當月全國總產量的80.83%，黑龍江2.37萬噸，同比下降22.52%，占32.77%。

Table4-3  2021年1-8月全國及主產省奶粉產量

單位：萬噸

Figure4-5  全國奶粉月度產量，2020～2021

Figure4-6  全國奶粉年產量，2008～2020

2、經濟指標

2021年1-8月全國乳品加工業(yè)銷售收入3088.75億元 增長11.83% 利潤總額240.77億元 增長25.01%

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-8月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)582家，比1-7月數(shù)據(jù)增加1家，其中虧損企業(yè)151家，比1-7月數(shù)據(jù)增加2家，虧損比例25.9%。

1-8月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3088.75億元，同比增長11.83%；利潤總額240.77億元，同比增長25.01%。與1-7月數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務收入增幅減少1.38個百分點，營業(yè)成本增幅減少1.28個百分點，營業(yè)費用增幅增加1.69個百分點，利潤總額增幅縮小14.07個百分點。銷售利潤率7.80%，比1-7月數(shù)據(jù)減少0.42個百分點。

Table4-4  2021年1-8月全國乳品加工業(yè)經濟指標

                                                                                                                     單位：個  億元

注：財務費用去年同期為負值。

3、重點乳品企業(yè)

伊利蟬聯(lián)中國質量獎提名獎

9月16日，在以“質量、數(shù)字、綠色”為主題的第四屆中國質量大會上，中國乳業(yè)龍頭伊利蟬聯(lián)中國質量獎提名獎，是唯一的乳企。

2018年奶業(yè)振興政策出臺以來，中國奶業(yè)取得巨大發(fā)展，乳品質量安全水平大幅提升。從牧場到餐桌，乳品質量安全全程可控。生鮮乳質量達到奶業(yè)發(fā)達國家水平，乳制品抽檢合格率連續(xù)多年位居食品行業(yè)前列，國產奶正用世界級的品質贏得消費者的信任。

作為中國質量領域的最高榮譽，中國質量獎一直是國內質量管理的風向標，此次入圍上榜的獲獎企業(yè)均是各自行業(yè)質量管理的標桿。

蒙牛榮獲“中華慈善獎”

9月5日中華慈善日，第十一屆“中華慈善獎”表彰大會在京隆重舉行，蒙牛集團作為乳業(yè)唯一代表現(xiàn)場出席表彰大會，憑借在抗擊新冠肺炎疫情中所做的突出貢獻獲得表彰，榮獲我國慈善領域的政府最高獎項。

新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，蒙牛累計捐贈7.4億元款物，將1500萬箱乳品、大量醫(yī)療生活物資運送到抗疫一線，并為全國42600名援鄂醫(yī)護人員捐贈全年特侖蘇牛奶，捐贈支持“傳薪計劃”項目，為全國160名抗疫犧牲英烈子女提供持續(xù)22年教育、營養(yǎng)資助。蒙牛援建中華慈善總會武漢應急物資中心，累計為武漢轉運、分發(fā)全球應急物資4012萬件，打通武漢應急物資生命線。同時，蒙牛率先開展產業(yè)鏈扶持行動，為上游合作牧場提供百億元授信，精準復工保障乳品供應與員工安全、維護全國市場乳品供應穩(wěn)定。

新乳業(yè)5840萬美元戰(zhàn)略入股澳亞集團

9月7日，新乳業(yè)發(fā)布公告，宣布以5840萬美元戰(zhàn)略入股澳亞集團，占股比例達到5%，并同時簽署了一份自2022年開始的5年期為基礎、并可滾動續(xù)期的奶源供應協(xié)議，將從澳亞投資獲得穩(wěn)定的奶源供應。

樸誠乳業(yè)戰(zhàn)略入股澳亞牧場

日前，簡愛酸奶母公司樸誠乳業(yè)與澳亞牧場母公司AustAsia Investment Holdings Pte Ltd.（以下簡稱：澳亞）完成戰(zhàn)略投資簽約，樸誠乳業(yè)以2920萬美元向新加坡上市主體JAPFA收購澳亞投資2.5%的股權，成為澳亞戰(zhàn)略股東，雙方將持續(xù)加強高品質原奶的供需合作。

此次樸誠乳業(yè)入股澳亞，雙方在三方面達成戰(zhàn)略共識：一是高品質原奶的持續(xù)供應；二是樸誠乳業(yè)萬頭牧場建設中的技術加持；三是雙方將在國內共同選址，投建高標準牧場。事實上，早前樸誠乳業(yè)、澳亞就進行了戰(zhàn)略合作簽約，其中，樸誠乳業(yè)投資、選址建設萬頭牧場，澳亞直接負責管理、技術、研發(fā)等運營環(huán)節(jié)。該牧場預計于2022年4月產奶，年產量將超過8萬噸。

樸誠乳業(yè)收購湖南優(yōu)卓牧業(yè)，加強華中供應鏈布局

9月27日獲悉，繼入股澳亞牧場后，樸誠乳業(yè)（集團）有限公司近期完成對湖南優(yōu)卓牧業(yè)集團的收購，加強華中地區(qū)供應鏈布局。

優(yōu)卓牧業(yè)擁有湖南優(yōu)卓牧業(yè)有限公司、湖南優(yōu)卓食品科技有限公司兩個主體。收購完成后，樸誠乳業(yè)將重點對其工廠及牧場進行升級改造，初步升級改造完成后，預計優(yōu)卓工廠產能較現(xiàn)在將提升225%，牧場日產將較現(xiàn)在提升200%。

此前，樸誠乳業(yè)曾計劃在華北、華中、華南、華東等區(qū)域打造5個“工廠+牧場”一體化超級供應鏈。簡愛優(yōu)卓工廠、牧場改造完成后，將是繼河北豐寧項目后的第二個超級供應鏈。

北海牧場戰(zhàn)略入股澳亞牧場 鎖定優(yōu)質奶源

近日，新銳乳品品牌北海牧場與澳亞牧場達成全新戰(zhàn)略關系，成為澳亞牧場股東，這也是繼年初雙方確定戰(zhàn)略合作后，再一次攜手進行深度合作。

北海牧場在品牌成立之初就確定了整合全球優(yōu)質資源及合作伙伴的品牌理念。今年年初便與澳亞牧場達成戰(zhàn)略合作，獲得專屬奶源。本次北海牧場與澳亞牧場合作關系的升級，也進一步推動雙方戰(zhàn)略布局發(fā)展。

投資10億，甘肅甘味乳業(yè)加工廠開工

9月15日，蘭州新區(qū)2021年重點招商引資項目、由甘肅前進牧業(yè)打造的甘肅甘味乳業(yè)有限公司日處理1200噸乳品加工廠建設項目開工儀式舉行。

項目總投資10億元，總占地面積278.366畝，分兩期建設，一期項目投資6億元，建設1200噸常溫、低溫液態(tài)奶加工廠一座；二期項目投資4億元，建設600噸奶粉生產線一座。項目主要生產UHT滅菌乳、常溫酸奶、低溫酸奶、有機奶、巴氏乳等系列產品。