專業(yè)研習(xí) | 2020 年中國規(guī)模奶牛場產(chǎn)業(yè)素質(zhì)研究報告

                                                                                        奶業(yè)大視野欄目 中國奶業(yè)協(xié)會 今天

夏建民，李勝利，王 蔚，王雅晶，曹志軍，楊敦啟，都 文

（中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院，動物營養(yǎng)學(xué)國家重點實驗室，北京）

摘 要：為掌握我國規(guī)模奶牛場發(fā)展特征，本文對我國規(guī)模奶牛場的單產(chǎn)、技術(shù)人員、飼料資源、飼喂方式、擠奶方式、奶牛福利和糞污處理模式等產(chǎn)業(yè)素質(zhì)參數(shù)開展研究。結(jié)果顯示：到2020 年我國規(guī)模奶牛場產(chǎn)業(yè)素質(zhì)取得較大進(jìn)步，奶牛單產(chǎn)達(dá)到9.6 t 左右，在世界范圍內(nèi)處在中高水平；TMR 飼喂技術(shù)和奶廳式擠奶應(yīng)用占比達(dá)到99.5% 和96.2%，國內(nèi)已基本普及；粗飼料條件大幅改善，全株玉米青貯普及率達(dá)到99.0%，使用苜蓿的牛場占比達(dá)到70% 以上；奶牛的福利條件不斷提高；但種養(yǎng)結(jié)合比例仍偏低，只有51.3%，優(yōu)質(zhì)干草、擠奶設(shè)備、凍精等生產(chǎn)資料的生產(chǎn)供給面臨著嚴(yán)峻的國際競爭；近年來隨著勞動力成本提高，規(guī)模奶牛場持續(xù)發(fā)生著機(jī)器取代人的轉(zhuǎn)變，刮糞板清糞方式提高20 個百分點以上達(dá)到33.8%，糞污處理設(shè)備以及機(jī)械化、智能化設(shè)備的推廣和換代將是一個持續(xù)的風(fēng)口。

2.1 調(diào)研牛場基本情況

調(diào)研牛場建場時間最早可追溯到1955 年，屬于農(nóng)墾系統(tǒng)的國有牛場，最晚是2019 年，其中2000 年以后建場的牛場占比達(dá)到88.8%。牛場按所有權(quán)性質(zhì)分類，分別是個人牛場占比54.5%，乳企自建牛場占比19.4%，合作社占比15.7%，國有牛場占比10.5%。牛場存欄范圍從98 頭到14 148 頭不等，平均存欄規(guī)模2 203.3 頭，規(guī)模分布分別是存欄500 頭以下的牛場占比10.5%，存欄500~999 頭的牛場占比26.7%，存欄1 000~1 999 頭的牛場占比31.4%， 存欄2 000~4 999 頭的牛場占比22.0%，存欄5 000 頭以上的牛場占比9.4%。

2.2 單產(chǎn)和飼料轉(zhuǎn)化效率

調(diào)研牛場成母牛年單產(chǎn)變化范圍為6.0~13.0 t，平均單產(chǎn)9.6 t，與國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測的規(guī)模牛場單產(chǎn)9.3 t 較為接近，比2020 年農(nóng)業(yè)部監(jiān)測全國奶牛單產(chǎn)8.3 t 高出15.7%。2014 年以來，規(guī)模牛場單產(chǎn)水平迅速提高，基本高出全國單產(chǎn)1 t以上（圖1），在世界范圍內(nèi)處在中高水平。2020 年我國規(guī)模牛場單產(chǎn)9.3 t，比CLAL 網(wǎng)站（https://www.clal.it/en/）公布數(shù)據(jù)計算的美國成母牛單產(chǎn)10.7 t 低了1.4 t，而2015 年這一差值為2.7 t，說明我國奶牛單產(chǎn)水平正在快速向發(fā)達(dá)國家接近。調(diào)研飼料轉(zhuǎn)化效率平均為1.31，不同規(guī)模牛場飼料效率分布為存欄1 000 頭以下的牛場飼料轉(zhuǎn)化效率為1.25、存欄1 000~1 999 頭的牛場飼料轉(zhuǎn)化效率為1.30、存欄2 000 頭以上的牛場飼料轉(zhuǎn)化效率為1.39。

2.3 勞動效率

牛場勞動生產(chǎn)率的高低通常用牛人比來衡量。牛人比即一個牛場的奶牛存欄和全部員工的比值，調(diào)研牛場牛人比變化范圍從17.5頭/人到88.9頭/人不等，平均為35.6 頭/人，比2016年國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系調(diào)研數(shù)據(jù)33.3頭/人提高幅度有限，馮艷秋等2011年調(diào)研137個規(guī)模奶牛場為30.2頭/人，與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距，反映了我國奶牛場在自動化、機(jī)械化裝備水平和管理效率方面仍有較大提高空間。不同規(guī)模牛場牛人比的分布為存欄1 000頭以下牛場是31.5頭/人，存欄1 000~1 999 頭牛場是34.0 頭/人，存欄2 000頭以上牛場是42.2頭/人，符合隨規(guī)模增加管理效率提高的規(guī)律。獸醫(yī)、配種員和營養(yǎng)師是奶牛場的核心技術(shù)人員，代表著牛場技術(shù)儲備和管理水平，牛與技術(shù)人員比值平均為265.9頭/人，不同規(guī)模牛場牛: 技術(shù)人員分布為存欄1 000 頭以下牛場是211.0頭/人，存欄1 000~1 999 頭牛場是269.0 頭/人，存欄2 000 頭以上牛場是331.0頭/人，與牛人比變化規(guī)律一致，說明隨著養(yǎng)殖規(guī)模增加技術(shù)人員的使用效率增加。牛場管理人員最高學(xué)歷當(dāng)中，本科占比最高，達(dá)到53.4%，其次是�？�，占比22.4%，研究生占比17.4%，�？埔韵抡急�6.8%。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)判斷，中小牛場在單產(chǎn)、飼料效率和勞動效率等方面均處于劣勢，在未來的競爭中將處在不利地位，需要更多的政策關(guān)注。

2.4 種養(yǎng)結(jié)合和飼料條件

在調(diào)研的191 個牛場中有100 個牛場配套自有或租賃飼料用地，用于生產(chǎn)粗飼料和消納糞污，占比51.3%，可以說我國奶牛養(yǎng)殖實現(xiàn)種養(yǎng)結(jié)合的比例只有一半左右，比2016 年調(diào)研數(shù)據(jù)43.6% 有一定程度的提高。配套土地的牛場平均每頭成母牛土地面積為0.25 ha，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的標(biāo)準(zhǔn)，歐盟國家要求每公頃土地消納170 kg 糞肥氮進(jìn)而限定了畜禽的承載量，折合每頭成母牛配套約0.33 ha 土地，說明我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)提高種養(yǎng)結(jié)合的任務(wù)仍然任重道遠(yuǎn)。

近年來，我國奶牛場的粗飼料條件持續(xù)改善，使用優(yōu)質(zhì)粗飼料的牛場比例持續(xù)提高。調(diào)研結(jié)果顯示，2020年99.0% 的牛場使用全株玉米青貯，比2016 年提高10個百分點以上，比2007 年李勝利調(diào)研的玉米青貯使用比例50% 左右提高50 個百分點；玉米青貯的干物質(zhì)含量平均為30.8%，品質(zhì)較高，可以說全株玉米青貯在規(guī)模牛場已經(jīng)普及。各式青貯窖的占比中，最為合理的地上式占比最高，達(dá)到62.0%，新建牛場基本都會采用地上式青貯窖，半地上和地下式占比分別為13.2%和16.7%，堆儲、袋儲等其他模式占比合計為7.3%。

使用苜蓿的牛場比例比2016年有較大幅度提高，使用進(jìn)口苜蓿干草的牛場占比達(dá)到74.3%，比2016年提高23.3個百分點，使用國產(chǎn)苜蓿干草和（或）苜蓿青貯的牛場比例達(dá)到60.7%，使用苜蓿的比例遠(yuǎn)高于2007年的35%。使用國產(chǎn)苜蓿比例仍低于進(jìn)口苜蓿干草的比例，表明國產(chǎn)苜蓿產(chǎn)業(yè)面臨著國際競爭，在產(chǎn)量和質(zhì)量上仍有提高的空間；使用苜蓿干草的牛場平均每頭泌乳牛使用苜蓿干草達(dá)到3.0 kg。使用燕麥干草的牛場比例達(dá)到78.5%，比2016年提高42.1個百分點，提高幅度最大。使用苜蓿青貯、燕麥青貯和小麥青貯等牧草青貯的牛場比例達(dá)到32.5%，比2016年提高21.3個百分點（圖2），尤其是禾本科青貯具備季節(jié)輪種、緩解玉米價格上漲壓力等優(yōu)勢，是玉米青貯的重要補充。粗飼料條件改善為我國奶牛養(yǎng)殖的單產(chǎn)和生鮮乳品質(zhì)提升奠定了營養(yǎng)基礎(chǔ)。

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，外購精飼料（濃縮料和精補料）的牛場占到61.5%，與2016年基本持平，說明近年來精飼料供應(yīng)模式?jīng)]有發(fā)生太大的變化，一定程度上保證了精飼料營養(yǎng)的精準(zhǔn)性，未來隨著養(yǎng)殖規(guī)�；�和集團(tuán)化的提升，外購精飼料比例可能會下降。飼料添加劑方面，使用青貯添加劑、舔磚和霉菌吸附劑的牛場比例分別是75.9%、60.2% 和44.0%，使用過瘤胃膽堿/ 煙酸、微生態(tài)制劑、有機(jī)微量元素和過瘤胃氨基酸的牛場比例分別是23.0%、20.9%、19.4%和11.5%，犢牛使用代乳粉的比例是41.9%。

2.5 飼喂方式和設(shè)備

調(diào)研顯示，采用散欄飼養(yǎng)模式的牛場占比96.9%，比2016年調(diào)研數(shù)據(jù)提高8.5個百分點，比馮艷秋等2011 年調(diào)研數(shù)據(jù)65.9%提高31個百分點，說明隨著傳統(tǒng)栓系牛舍的逐漸拆遷或升級，栓系飼養(yǎng)模式在規(guī)模牛場最終會基本消失。調(diào)研牛場中僅有1個使用傳統(tǒng)飼喂模式，采用TMR飼喂的占比達(dá)到99.5%，接近100%，這一比例在2016年的調(diào)研中為84.2%，2007年為36.8%，說明TMR 飼喂技術(shù)在我國已經(jīng)普及，后續(xù)應(yīng)重點關(guān)注提高TMR 精準(zhǔn)制作、顆粒度控制和營養(yǎng)成分快速檢測等技術(shù)環(huán)節(jié)。不同樣式的TMR中，固定式、自走式和牽引式分別占比45.4%、39.1%和15.5%。TMR 品牌較多，其中以司達(dá)特占有率最高，達(dá)到43.5%，其次是郁金香、萃歐立、庫恩和捷騰等，占比在5%~9%。

2.6 擠奶方式和設(shè)備

擠奶設(shè)備方面，奶廳式擠奶基本普及，占比96.2%，比2016年提高15.4個百分點，管道式僅占3.8%，說明與栓系飼養(yǎng)模式的逐漸消失趨勢一致，隨著最早建設(shè)的一批牛舍的逐漸關(guān)停和改造，廳式擠奶最終將普及。其次，奶廳類型中效率最低的魚骨式占比大幅下降13.5個百分點，并列式略有下降，而更為先進(jìn)的轉(zhuǎn)盤式奶廳占比提高16.1個百分點，達(dá)到25.5%（圖3）。

根據(jù)筆者多年技術(shù)推廣工作經(jīng)驗分析，轉(zhuǎn)盤式擠奶在擠奶效率、擠奶員操作管理、前后藥浴消毒、乳房炎控制等方面更為先進(jìn)，目前最小的轉(zhuǎn)盤式奶廳可以做到30位，適合千頭左右的牛場，可以預(yù)見未來轉(zhuǎn)盤式奶廳占比將逐漸提高。在歐洲部分國家占比達(dá)到一半的機(jī)器人擠奶模式，在我國僅有不到10家牛場試驗性的推廣使用，目前流行于歐洲家庭牧場的機(jī)器人擠奶模式并不適合以大牧場為主流的我國。擠奶設(shè)備品牌較多，占比較高的品牌分別是利拉伐、阿菲金、GEA和SCR等，都是外資品牌，外資品牌占比總計超過85%，占絕對主導(dǎo)地位，說明國產(chǎn)擠奶設(shè)備市場競爭力和推廣度依然較低，面臨著嚴(yán)峻的國際競爭。與機(jī)械化擠奶相匹配，使用電子化管理軟件的牛場占比為90.1%。

2.7 清糞和糞肥處理方式

規(guī)模牛場清糞方式與2016年相比也發(fā)生了較大的變化，拖拉機(jī)或鏟車清糞占比仍最高，但下降19.3個百分點到34.2%，人工清糞比例大幅下降21.8個百分點，而刮糞板和吸糞車占比大幅提升，分別達(dá)到33.8% 和24.3%（圖4）。說明隨著勞動力的短缺和成本上漲，清糞設(shè)備以及前文提到的飼喂設(shè)備、擠奶設(shè)備持續(xù)升級，推動了勞動效率的提高，牛場持續(xù)進(jìn)行著機(jī)器取代人的轉(zhuǎn)變，未來以減少人力投入、提高運營自動化為目的的機(jī)器設(shè)備以及智能化設(shè)備將持續(xù)處在高速發(fā)展的風(fēng)口。

2020 年糞污處理設(shè)施如固液分離、污水氧化塘、堆肥發(fā)酵和沼氣設(shè)備配套比例大幅提高，分別達(dá)到75.4%、52.9%、42.9% 和17.8%（圖5）， 反映了近年來隨著環(huán)保政策的嚴(yán)格要求和糞污處理扶持政策的實施，牛場糞污處理設(shè)施的建設(shè)配套比例大幅上升。糞污的最終出口途徑仍以直接或間接還田為主，占到94.2%，而生產(chǎn)臥床墊料的牛場比例達(dá)到58.6%，比2016年提高45.7個百分點，部分實現(xiàn)糞肥的循環(huán)利用并降低了墊料的外購成本。

2.8 福利條件

調(diào)研顯示，2020 年84.8%的牛場配套有臥床，與2016年基本接近，臥床平均躺臥率85.1%，奶牛福利水平較高，使用發(fā)酵牛床的比例是12.6%。配套運動場的牛場比例為59.2%，大幅低于2016年的96.4%，說明隨著環(huán)保政策的嚴(yán)格要求，運動場的使用受到了越來越多的限制，新建牛場基本無法配套運動場，為滿足環(huán)保要求而部分犧牲了奶牛福利。配套牛體刷的牛場占比達(dá)到41.4%，仍有提升空間。鋪設(shè)橡膠墊的牛場比例達(dá)到79.1%，主要鋪設(shè)于擠奶通道和奶廳待擠區(qū)，占比分別是68.6%和54.5%，采食通道鋪設(shè)橡膠墊的比例很低，僅有4.7%。

臥床墊料類型以發(fā)酵牛糞占比最高，達(dá)到58.1%，這與糞肥去向的生產(chǎn)臥床墊料的比例58.6%基本一致。稻殼或鋸末占比達(dá)到36.6%，比2016年大幅提高26.0個百分點，生產(chǎn)中部分牛場用稻殼或鋸末等有機(jī)墊料摻到發(fā)酵牛糞中以改善牛糞墊料的含水量。沙子被認(rèn)為是最優(yōu)的墊料材料，2016年沙子占比最高，但成本較高，2020 年占比下降到30.9%。橡膠墊的比例變化不大，舒適性最差的水泥牛床占比有所下降（圖6）。

牛場配套風(fēng)扇、噴淋等降溫設(shè)施的比例達(dá)到96.3%，說明國內(nèi)牛場越來越重視熱應(yīng)激的控制，但不同場所也有差異。牛場配套臥床風(fēng)扇、采食道風(fēng)扇+噴淋和僅有采食道風(fēng)扇的比例分別是80.1%、67.0%和15.2%，待擠區(qū)配套風(fēng)扇/ 噴淋的比例為79.1%，使用恒溫牛舍的比例為7.9%。有小部分牛場采用“風(fēng)扇+噴霧”給環(huán)境降溫的模式。近年來奶牛場在物理降溫控制熱應(yīng)激方面已經(jīng)取得良好成效，部分牛場夏季奶量降幅控制在3%~5%，但是寒區(qū)牛場在冷應(yīng)激控制方面仍存在較大的問題和技術(shù)需求。

2.9 凍精來源

凍精來源方面，使用國產(chǎn)品牌凍精的牛場占比為44.9%，比2016年調(diào)研的57.3%下降12.4個百分點。根據(jù)貿(mào)易數(shù)據(jù)也可以發(fā)現(xiàn)，2016年我國進(jìn)口牛凍精金額2 477.4萬美元，到2020年進(jìn)口額達(dá)到6 122.0萬美元， 增長147.1%，其中又以美國為主，2019 年我國從美國進(jìn)口牛凍精528.8萬劑，比2015年增長135.8%，在近年來我國規(guī)模牛場的奶牛存欄總體保持穩(wěn)定甚至略有下降的大背景下，說明國產(chǎn)凍精面臨著進(jìn)口凍精的沖擊，生產(chǎn)和銷售市場在持續(xù)萎縮，值得引起高度重視。

本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2020 年我國規(guī)模奶牛場產(chǎn)業(yè)素質(zhì)取得較大進(jìn)步，TMR 飼喂技術(shù)和奶廳式擠奶基本普及，全株玉米青貯基本普及，使用苜蓿的牛場占比達(dá)到70% 以上，奶牛的福利條件不斷提高，使我國奶牛單產(chǎn)能夠快速追趕美國等發(fā)達(dá)國家；隨著勞動力成本的提高，規(guī)模奶牛場持續(xù)發(fā)生著機(jī)器替代人的生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，未來糞污處理設(shè)備以及機(jī)械化、智能化設(shè)備的推廣和換代將持續(xù)處在發(fā)展風(fēng)口；我國規(guī)模牛場種養(yǎng)結(jié)合比例仍偏低，優(yōu)質(zhì)干草、擠奶設(shè)備、凍精等生產(chǎn)資料的生產(chǎn)供給面臨著嚴(yán)峻的國際競爭形勢；中小奶牛場在未來的競爭中處在不利地位，需要給予更多的政策關(guān)注。